Chaque titre de cette collection propose une adaptation d'un long métrage d'animation de la filiale Disney ou une historiette brodée autour de ses célèbres personnages. Celui-ci met en scène Tiana, une jeune fille qui rêve d'ouvrir un restaurant dans sa Nouvelle-Orléans natale. Sa vie bascule le soir où le prince Naveen, qu'un terrifiant sorcier a changé en grenouille, la prie de lui donner le baiser qui lui rendra sa forme humaine. Mais voilà, Tiana accepte et se retrouve elle aussi transformée en batracien : pour être efficace, la bise devait provenir d'une véritable princesse! En compagnie de Louis, un alligator trompettiste, et de Ray, une luciole folle romantique, le duo se met en quête de Mama Odie, une magicienne vivant dans les marais qui est la seule susceptible de leur venir en aide.